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2012年中国服务外包产业发展运行分析报告

2013年09月16日 15:32:56

一、产业发展概况

2012年尽管世界经济形势错综复杂、复苏缓慢,但全球 IT技术和相关服务领域依旧保持稳健的增长,总产值达到 1.9万亿美元,同比增长 4.8%。其中业务流程管理服务增长最快达 4.9%,IT服务和软件产品增速均在 3.3%。总体来看,IT服务、业务流程管理服务和软件产品依旧是该产业发展的主力军,总计产值超过 1万亿美元,占全部 IT支出比重 58%。IT硬件产品产值达 7970亿美元,增速 7%左右,占比 42%。

随着 IT技术和相关服务支出总量的增长,全球外包市场规模已达到 1240亿~1300亿美元,增长率超 9%,是全球 IT技术及相关服务支出增长率的近2倍。亚太区域增长率 6%,美洲依旧稳定在 5%的增速,欧洲、中东和非洲增速达到历史最低点,仅为 1%。在 2012年,新兴的垂直领域发展颇为显著,金融服务外包和制造业服务外包位居前两位,总和占比近 40%。其他新兴领域,如医疗保健、零售、政府和公共事业占比总和也达到 30%左右。

数据来源:NASSCOM

备注:BPM—业务流程管理(外包);IT Outsourcing—信息技术外包。

中国服务外包业务规模稳步增长。据商务部服务外包业务统计,2012年我国共签订服务外包合同 144636份,合同金额 612.8亿美元,同比增长37%,执行金额 465.7亿美元,同比增长 43.8%。

首先,离岸业务发展迅速。虽然国际金融市场动荡不定,汇率波动频繁,地震海啸自然灾害和一些接发包国的政治纷争不断等负面效应依旧,但由于美国、欧洲和日韩等地企业运营降低成本的刚性需求依然存在,再加上国家对服务外包产业政策的有效扶持,我国国际(离岸)外包市场逆势上扬,发展迅速。2012年,离岸外包合同签订额和执行额分别为 438.5亿美元和 336.4亿美元,同比增长 34.4%和 41.1%,占外包合同签订和执行总额的 71.6%和 72.2%。

其次,在岸业务稳步扩大。2012年我国在岸服务外包合同签订额和执行额分别是 174.3亿美元和 129.3亿美元,同比增长 44.0%、51.1%。在岸外包业务年增速(合同签订金额和执行金额)比离岸外包业务增速高 10个百分点,在岸市场规模逐步扩大。作为全球第二大经济体,我国拥有巨大的内需市场,随着国内市场的潜力逐步释放,在岸服务外包业务将迎来新一轮的增长。

二、行业运行情况

信息技术外包(ITO)依旧占据主导。2012年 1~12月,信息技术外包(ITO)合同执行额为 273.6亿美元,同比增长 38.34%,占服务外包业务总额的 58.8%,较 2011年降低 2.3%,但与业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)相比,依旧占主导位置。

同期,业务流程外包(BPO)合同执行额为 70.8亿美元,占比为 15.2%,较 2011年升高 0.2%。但知识流程外包(KPO)增长较快,合同执行额为121.2亿美元,占比为 26.0%,较去年同期提高了 2.2个百分点。中国服务外包产业正逐渐从产业链的中低端向金融外包、生物医药研发、检验检测、工程工业设计等高端服务外包业务拓展。

三、发包市场分析

离岸服务外包业务以美国、欧洲、日本和中国香港为主要市场。2012年我国服务外包前五位发包市场国别(地区)依次为美国、日本、中国香港、新加坡和中国台湾,离岸外包合同执行金额合计 199.1亿美元,占全部离岸合同执行金额的 59.2%。承接美国、欧盟和日本的外包执行额依次为89.4亿美元、54.6亿美元和 48.3亿美元,分别占总执行额的 26.6%、16.2%和14.4%。

四、企业运营情况

2012年我国新增服务外包企业 4220家,截至 2012年底,我国服务外包企业数量达到 21159家。从企业规模角度看,虽然创新型中小企业居多,但文思海辉、东软、中软国际等一批万人级的领军企业正在成长壮大,其中合并后文思海辉的企业规模已达 2.4万人。从企业性质角度看,国有企业、中外合资、民营企业、外商独资和其它的服务外包离岸业务执行金额占比分别为 0.21%、5.86%、6.35%、23.04%和 64.54%。

五、专业认证情况

截至 2012年底,我国服务外包企业通过各类认证和 13项国际认证数量分别达到 10073个和 4679个,2012年新增 1752个和 991个,同比增长分别为 3.73%和 12.87%。随着开发能力成熟度模型集成(CMMI)、信息安全管理(ISO27001/BS7799)、服务提高商环境安全性(SAS70)及环球同业银行金融电讯协会认证(SWIFT)等各类国际资质认证数量逐年递增,一方面体现服务外包企业对各类认证特别是国际认证的重视和关注,另一方面也说明中国服务企业整体的服务水平和业务技能均在提升,同时也映射出接包市场竞争日趋激烈和发包企业业务外包要求逐年提高等方面信息。

六、区域发展情况

东部地区发展快速,持续引领服务外包产业发展。根据服务外包数据统计系统数据显示,2012年全年服务外包离岸合同执行金额前五名的省市分别是江苏省、广东省、上海市、浙江省和北京市,其服务外包合同执行金额共计 245.21亿美元,占全国离岸合同执行总额的 72.90%。从经济区域看,东部地区各省市离岸合同签订金额 384.3亿美元,同比增长 36.2%,占全国合同签订额的 87.6%;离岸服务外包合同执行金额 296.9亿美元,同比增长 42.3%,占全国比重 88.3%,继续领跑全国服务外包产业发展。

备注:参照 2011年国家统计局颁布的划分方法,将我国经济区域划分为东部、中部、西部和东北四大地区。东部包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南。中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南。西部包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。东北包括:辽宁、吉林和黑龙江。

七、城市园区发展

2012年示范城市合同签约金额为 550.1亿美元,比上年增长 34.8%,占全国总额的 89.8%;合同执行金额为 417.2亿美元,比上年增长 41.7%,占全国总额的 89.6%;承接离岸外包合同金额达 398.3亿美元,合同执行额达305亿美元,分别占全国总量的 90.8%和 90.7%。此外,2012年示范城市新增企业 2481家,新增从业人员 70.8万人,其中新增受训人数 19.2万人,新增认证数量达 994个,其中新增十三项国际认证数量 552个,创造了较好的经济效益和社会效益,产业集聚效应明显,离岸在岸业务同步发展。

八、从业人员情况

服务外包业务就业规模进一步扩大。截至 2012年底,我国共有服务外包从业人员 428.90万人,其中大学(含大专)以上学历 290.98万人,占总数的 67.84%。较去年全年新增从业人员 110.68万人,新增大学生就业 67.78万人,同比增长分别为 29.61%和 16.48%。2012年服务外包产业经专业培训后就业人数达 26.34万人,同比增长 63.55%,根据统计目前总共受训后就业人数为 129.33万人,服务外包培训实训体系初步建立,成效已逐渐显现。根据对比分析,全球信息技术外包发展最好的印度的间接就业率是1:3.56,而中国已达到 1:3的水平,即一个服务外包行业的就业员工能带动3位相关行业的人员就业。由此得出,至今年年底服务外包产业间接就业超过1200万人。

九、政策制度环境

良好的政策环境将孕育更为深厚的发展潜力,激发更长远持久的发展能量。政策制度服务外包产业作为新兴的战略性产业,自 2006年“千百十工程”以来备受中央领导、部委领导的大力支持和关心,同时也受到社会的广泛关注。2012年国务院联合各个部委,继续推动服务外包优惠政策的出台实施。3月 26日,商务部、中国进出口银行颁布了《关于“十二五”期间金融支持服务贸易发展的意见》;6月 29日,财政部、商务部颁布了《关于做好 2012年度承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》;12月14日,商务部、发展改革委颁布了“关于印发《中国国际服务外包产业发展规划纲要(2011~2015)》的通知”。这些法规和政策的颁布和实施,为服务外包产业近些年又好又快的发展奠定了坚实的基础。

综上所述,2012年我国服务外包产业持续保持稳健的增长,创新步伐加快;离在岸协调发展,在岸外包潜力凸显;ITO增长速度加快,KPO占比逐渐提升;企业呈现良好发展势头,吸纳大学生就业作用明显。示范城市、园区集聚带动效应加强,外包产业发展环境不断完善。同时,根据 2012年中国服务外包企业景气状况调查结果显示现阶段我国服务外包产业景气状况非常好,企业家对服务外包的未来发展趋势非常乐观和看好,2013年服务外包产业规模将继续保持稳步增长。

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